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2024년, 호주 상위 40 방위 계약자

등록일 2025-03-11

국가(무역관)

호주(멜버른)

□ 개요

ㅇ ADM (Australian Defence Magazine), 2024년 호주 방위 산업의 주요 기업 매출 및 성과 분석

- 호주 방위 산업에서 활동하는 주요 기업들의 매출 변동 및 성과를 매년 분석하여 상위 40 방위 계약자를 발표

- 이를 통해 방위 산업 업체들은 산업의 경쟁 환경과 시장 기회를 파악하고, 비즈니스 기회를 확대할 수 있는 방안을 모색

- 다만, 해당 조사는 ADM이 각 기업에 설문을 통해 진행되며, 매출 공개를 거부하거나 호주 국방 전략 검토(DSR) 발표 이후 매출이 감소한 이유 등으로 설문에 응답하지 않은 기업들은 분석 결과에 포함되지 않음

* 2024년 빠진 주요 기업 목록: Thales Australia, Rheinmetall, Accemtire, Aspen Medical, Leonardo Australia, Penten, QinetiQ, Airbus, Birdon, Elbit Systems, Jacobs Australia and Hanwha Defence Australia

□ 상세내용

ㅇ 2023/24년 회계연도 상위 40대 기업의 총 매출, 2021/22년의 최고 수준으로 회복

- 2023/24년 회계연도에 상위 40대 기업의 총 매출은 157억 AUD(14조 3467억원)를 기록하여, 2021/22년 최고 수준인 158억 7천만 AUD(14조 5042억원)에 근접하는 성과를 보임

- 이는 2022/23년 141억 9천만 AUD(12조 9678억원)에서 큰 폭으로 증가한 수치

<호주 상위 40 방위 계약자 총 매출 변화 추이>

그림입니다.원본 그림의 이름: top 40_1.jpg원본 그림의 크기: 가로 615pixel, 세로 294pixel

자료: ADM(Kylie Leonard)

ㅇ 주요 성공 사례

기업명

총 매출액

기타 사항

BAE System

Australia

20억 AUD

(1조 8280억원)

- 상위 40대 기업 중 1위

최초로 20억 AUD(1조 8280억원) 매출 기록

Ventia

10억 AUD

(9140억원)

처음으로 10억 AUD(9140억원)이상 매출 기록

지난해 5위에서 4위로 순위 상승

ASC Pty Ltd

8억 AUD

(7812억원)

3년 연속 매출 1억 AUD(914억원)이상 상승

Raytheon Australia

7억 3800만 AUD

(6745억원)

5년 만에 설문에 복귀, 7위 기록

새로운 CEO Ohad Katz하에 성과 개선

Lockheed Martin

Australia

5억 4800만 AUD

(5009억원)

지난해 4억 2300만 AUD(3866억원)에서 매출 29% 상승

새로운 CEO Steve Zed Roberton하에 성과 증대

NIOA

매출 44% 상승

1년 만에 설문에 복귀

Maryborough공장은 연간 4만개의 155mm포탄을 생산하고, 이는 세계에서 가장 수요가 많은 군용 소모품

SITZLER Pty Ltd

4억 6800 AUD

(4276억원)

지난해 2억 300만 AUD(1855억원)에서 매출 130% 상승

자료: ADM

ㅇ 주요 매출 감소 사례

기업명

매출 감소액

기타 사항

Boeing Defence

Australia

5000만 AUD

(457억원)

- 총 매출액은 12억 AUD에 달해, 상위 40대 기업중 2위

232명 정규직 일자리 줄어듦.

2024년, 호주 국방군(ADF) 임무 수행 및 국가 방위 전략 달성 지원에 주력

2025년 후반부터 AH-64E 아파치 호주로 인도 준비

Lendlease

1억 6500만 AUD

(1508억원)

지난해 4위에서 6위로 순위 하락

호주 전역의 모든 주와 영토에 걸쳐 육군, 해군 및 공군을 위한 주요 건설 프로젝트 진행

Toll Group

4800만 AUD

(439억원)

총 매출액 3억 9300만 AUD(3592억원)을 기록하여, 15위 기록

Northrop

Grumman

2500만 AUD

(2285억원)

총 매출액 3억3000만 AUD(3016억원)을 기록하여, 18위 기록

세계 최대 항공 우주 및 방위 기업 중 하나

Beca

1800만 AUD

(164억원)

지난해 28위에서 36위로 순위 하락

방위 및 국가 안보 분야에서 엔지니어링, 기술 자문, 프로그램 관리 서비스를 통해 복잡한 문제를 해결하고 지속 가능한 솔루션을 제공

자료: ADM

ㅇ 2024년 방위 산업 상위 기업과 하위 기업 간 수익 격차 확대

- 2024년, 가장 큰 방위 기업인 BAE Systems Australia는 20억 달러(1조 8280억원)의 매출을 기록한 반면, 40위인 Eylex는 4,500만 달러(411억원)의 매출을 기록하여 상위 기업과 하위 기업 간 수익 격차가 확대됨

- 2017년 대비, 가장 큰 기업은 매출이 2배 증가한 반면, 40위 기업의 매출은 소폭 감소하거나 비슷한 수준을 유지함

- 이는 방위 산업에서 대형 기업에 대한 의존도가 높아지고 있음을 나타내고, 소규모 호주 기업이 국방 계약을 성공적으로 따내는데 일반적으로 어려움이 있음을 반영

<2024년 상위 40대 기업 매출을 10개 기업씩 그룹화한 분포도>

그림입니다.원본 그림의 이름: top 40_2.jpg원본 그림의 크기: 가로 579pixel, 세로 288pixel

자료: ADM(Kylie Leonard)

ㅇ 호주 정부의 외국 기업 선호 경향

- 호주 국방부는 외국 기업을 선호하는 경향이 강하며, 이는 정부 정책에서 대형 방위 기업에 유리한 환경을 제공

* 호주 방위산업 개발 전략(DIDS)을 통해 외국 소유 기업도 방위 계약을 수주할 수 있음을 인정하며, 호주 방위 능력을 강화하는 데 호주 기업만을 고집하지 않을 것임을 명시

- 호주 국방부는 미국 해외 군사 판매 프로세스(FMS) 등을 통해 군사 역량을 조달하는 것을 오랫동안 선호

<2024년 호주 상위 40 방위 계약자>

2024 Rank	2023 Rank	Company	2024 Turnover (AUD millions)	2023 Turnover (AUD millions)
1	1	BAE Systems Australia	$2,000	$1,750
2	2	Boeing Defence Australia	$1,200	$1,250
3	3	Downer EDI Ltd	$1,010	$1,030
4	5	Ventia	$1,006.82	$933.8
5	6	ASC Pty Ltd	$810.66	$708.24
6	4	Lendlease Construction Pty Ltd	$790	$955
7		Raytheon Australia	$738.19
8	7	Babcock Australasia	$692	$621
9	12	Lockheed Martin Australia	$547.54	$423.08
10	10	L3Harris Technologies Australia	$535.87	$515.66
11	9	Leidos Australia	$527	$530
12	21	SITZLER Pty Ltd	$467.79	$202.98
13	13	Nova Systems	$457.4	$421
14	17	Saab Australia Pty Ltd	$400	$320.97
15	11	Toll Group - Government and Defence	$392.63	$440.74
16	16	Serco Australia Pty Ltd	$388.6	$324
17	8	KBR (Kellogg Brown and Root)	$365	$598.48
18	15	Northrop Grumman Australia Pty Ltd	$330	$355
19	14	BGIS Pty Ltd	$315.62	$384.52
20	18	Austal Limited	$280.03	$301.26
21		NIOA	$253.64
22		Safran	$232.2
23	19	ASDAM (comprising Marand, TAE Aerospace, Rosebank Engineering and Levett Engineering)	$231.98	$225.87
24		Laing O'Rourke	$212.3
25	22	CEA Technologies	$206.9	$202.09
26		BMD Group	$159.24
27	26	Navantia Australia	$142.65	$102.1
28	24	Shamrock Civil Engineering Pty Ltd	$117	$131
29	25	Australian Defence Apparel Pty Ltd	$105.37	$121.94
30	29	Barpa Pty Ltd (T/A Barpa Construction Services)	$91.51	$89.63
31	34	VARLEY GROUP	$89.68	$72.8
32	31	Quickstep Holdings Ltd	$88.97	$87.4
33	32	Cubic Defence Australia and Cubic Defence New Zealand	$81.39	$77.88
34	30	SME Gateway Pty Ltd	$80	$89.07
35	33	PMB Defence Pty Ltd	$79.92	$76.91
36	28	Beca Pty Ltd	$72.45	$90.84
37	38	Daronmont Technologies	$67.6	$44.5
38		Depth Defence Logistics	$47.7	$38.2
39	39	Rohde & Schwarz Australia	$47.01	$40.3
40		Eylex Pty Ltd	$45.6	$38

자료: ADM

□ 무역관 의견

ㅇ 기술 이전 및 협력 모델 확대

- 호주는 방위 산업 자립을 위한 호주 내 생산 및 기술 이전을 선호하기 때문에, 한국 방위 산업 기업들은 호주 시장에 진출할 때 현지 생산 및 기술 협력 모델을 적극적으로 채택하고, 기술력 기반의 신뢰 구축이 중요

* 2025년 3월 6일, STX엔진은 펜스케 오스트레일리아(PENSKE Australia)와 840억원 규모의 호주 미래형 궤도 보병장갑차 '레드백' 디젤엔진 공급 계약 및 기술이전 라이센스 계약을 체결

ㅇ 호주 방위 산업 내 대형 기업에 대한 의존도 증가

- 호주 방위 산업에서 대형 기업들이 시장을 주도하는 경향이 강화됨에 따라, 한국 기업들은 호주 대형 기업과의 협력 및 파트너십을 통해 경쟁력을 확보하고, 호주 방위 산업의 주요 계약을 따낼 수 있는 기회 확대 필요

□ 정보원 및 일자

* 2025년 1월 6일, ADM’s Top 40 Defence Contractors 2024 (https://www.australiandefence.com.au/industry/top-40/adm-s-top-40-defence-contractors-2024)

첨부파일

5. (양식) 방산 시장 정보(멜버른)_0306.hwp

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